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横河精密2021年半年度董事会经营评述


发布日期:2021-09-04 20:50   来源:未知   阅读:

  非凡精英]中国合伙人,2021年,是“十四五”开局之年,也是奔向2035年远景目标的新起点。报告期内,公司实现营业收入33,076.57万元,较上年同期增长32.38%;实现归属于上市公司股东的净利润为901.30万元,较上年同期增长300.03%。报告期内,面对全球疫情常态化,国内外经济形势复杂多变,公司实现的销售收入和净利润仍同比实现了较大增长,主要由于以下两个方面的原因:(1)全球贸易竞争加剧,过去依赖进口的核心部件国产化成为大势所趋,行业需求旺盛。作为国内精密模具、精密塑料零部件及组件的专业制造商,公司抓住机遇,加大研发投入,积极开拓市场,已为客户成功开发并量产了多个家电及汽车核心部件项目。该类业务为公司业绩作出了贡献,同时也提升了公司的核心竞争力,进一步夯实了公司以研发制造精密核心塑料部件为重点的业务发展方向;(2)同时,公司不断改进管理方式,加强成本管控,实现降本增效,帮助公司业务持续稳健发展。

  公司是国内精密模具、精密塑料零部件的专业制造商,主要从事精密塑料模具的研发、设计、制造,以及注塑成型及部件组装业务,致力于为客户提供模具设计、注塑成型塑料零部件及产品组装的高品质综合服务。公司主要产品为模具及配套注塑产品,产品用途主要涉及家用电器、汽车零部件两大领域,主要产品的分类如下:

  公司专注家电和汽车零部件业务,与“加大市场开拓力度,拓展全球优质客户,树立公司在精密塑料模具及精密注塑成型领域的行业地位,提高市场占有率”的公司战略规划契合,有利于公司进一步完善产品结构,提升公司的核心竞争力和盈利能力,最终实现公司的持续稳定发展。

  公司目前的经营模式,主要有采购、生产、销售三种模式,根据客户需求定制模具,并进行下游产品关键部件的注塑成型、装配等。精密塑料模具需要特定的模具钢及金属辅料等原材料,精密塑料零部件需要符合客户质量要求的塑料原材料、电气配件等原材料。因此按照客户要求进行采购、生产符合正常行业经营规律。

  根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订)相关规定,公司所处行业分类为橡胶和塑料制品业,行业代码为C29,细分行业为塑料零件制造业。

  塑料制品业是以塑料制品成型加工为核心,以合成树脂及助剂、塑料机械及模具为重要组成部分的新兴制造业,既是国民经济基础性产业,也是民生产业,还是推动新材料产业发展的重要组成部分。我国塑料制品业发于建国之初,兴于改革开放,目前已建成门类齐全、独立完整的产业体系,是轻工业中目前最大的生产门类,在国民经济中占有重要地位,有400万产业员工。塑料制品行业能为大部分产品提供基础零部件,行业本身不具有明显的行业周期性。但与宏观经济波动的相关性较明显,受宏观经济整体影响较大。全球经济和国内宏观经济的波动都会对行业带来一定影响。

  2021年上半年国内疫情控制良好,我国经济和企业生产经营加快恢复。根据国家统计局数据,2021年1-6月我国塑料制品产量3883.5万吨,同比增长18.20%;实现利润总额812.1亿元,累计增长24.9%。

  随着我国家电、汽车、电子电器等领域的快速发展,塑料制品行业亦发展迅速,未来塑料加工业“功能化”、“轻量化”和“微成型”成为行业发展方向。

  近年来公司重点布局汽车零部件产能,先后于2017年1月和7月成立全资子公司宁波海德欣汽车电器有限公司和嘉兴横河汽车电器有限公司投资海德欣项目和嘉兴项目。

  汽车零部件行业为汽车整车制造业提供相应的零部件产品,包括冲压件产品、注塑组件产品等,是汽车工业发展的基础,是汽车产业链的重要组成部分。随着世界经济全球化的发展以及汽车产业专业化水平的提高,汽车零部件行业在汽车产业中的地位越来越重要。

  在《中国制造2025》中,提到汽车零部件制造是政府大力推动突破的重点领域之一。要发展节能与新能源汽车,继续支持电动汽车、燃料电池汽车发展,掌握汽车低碳化、信息化、智能化核心技术,提升动力电池、驱动电机、高效内燃机、先进变速器、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化和产业化能力,形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系,推动自主品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨。《中国制造2025》的落实,加快提升汽车产业核心竞争力,支撑汽车强国建设,更好地引领汽车零部件行业发展。

  2021年上半年,随着国内疫情得到持续有效控制和社会各行业的不断恢复,国民经济实现稳步增长。根据中国汽车工业协会统计数据,2021年1-6月,我国汽车产销分别完成1256.9万辆和1289.1万辆,同比分别增长24.2%和25.6%。汽车行业得益于需求不断恢复和各种汽车消费政策的刺激作用,产销量同比实现较大幅度增长。

  目前,中国整个家电行业已经进入成熟期,但是与其他产品不同,家电产品的生命力相对来说比较强,因此就算进入成熟期,但是要进入衰退期甚至产品消失,还要过很长一段时间。

  2021年上半年,我国家电市场加速回暖,零售额达4293亿元,同比增长16.3%;家电消费进一步向线上迁移,电商渠道对家电零售的贡献率达53.65%;家电产品均价普遍提升,高端家电销售热度不减,有效促进了消费升级和产业转型。在各种利好因素刺激下,中国家电市场快速回暖,基本恢复至新冠肺炎疫情前的2019年同期水平。

  2021年下半年,家电市场将维持稳中有升、稳中提质的总基调。从市场规模看,全年恢复到2019年水平没有太大悬念。原材料短缺问题会在下半年有所减缓,企业将拥有更大的空间进行价格调整。装修市场逐渐恢复,下半年家电市场零售量的增幅要好于上半年。

  模具是利用金属、非金属等材料经专门设备加工而成的基础工艺装备,是制造业中不可或缺的特殊基础装备,主要用于高效大批量生产工业产品中的有关零部件和制件,是装备制造业的重要组成部分,其产业关联度高,技术、资金密集,是制造业各有关行业产业升级和技术进步的重要保障之一。由于使用模具批量生产制件具有高生产效率、高一致性、低能耗、低耗材以及有较高精度和复杂程度,因此被广泛应用于机械、电子、汽车、家电、信息、航空航天、轻工、军工、交通、建材、医疗、生物、能源等制造领域。众所周知,汽车零部件的95%、家电零部件的90%为模具制件,消费电子、电器、包装品等诸多产业当中80%的零部件都是由模具孕育出来的,对社会经济发展、国防现代化和高端技术服务中起到了十分重要的支撑作用,模具行业也被誉为“百业之母”。

  模具包括金属成型用模具、橡胶或塑料用模具及其他用途的模具。模具加工是产品成型的重要方式之一,根据模具成型特点可以细分为:

  公司主要模具产品属于塑料成型模具。由于塑料产品在人们生产生活中受到广泛运用,塑料模具也成为模具产品中最常见的一种,使用的成型方法众多,包括注塑成型、压塑成型、吹塑成型等多种方法。公司使用的产品成型方式是注塑成型,具体工艺是将模具装夹在注塑机上后,将熔融塑料注进成型模腔内,同时控制特定压力、特定温度和特定时间等关键指标,当塑料在腔内冷却定型后,将上下模分开,通过顶出体系将成品从模腔顶出模具;成品顶出后,上下模具再闭合进行下一次注塑,整个注塑进程循环进行。注塑成型方法适用于全部热塑性塑料和部分热固性塑料,是塑料产品成型采用的最普遍的方法。由于塑料产品与人们生产生活密切联系,对产品质量要求较高,因此注塑成型对模具加工精度的要求也非常高。“新冠”疫情的全球爆发,国际经济发展形势多变,我国出口模具增速放缓,加速暴露了模具产业链需求端逐渐挤压、成本端压力加大的行业危机,同时,国际工业水平的不断提升,客户对于模具设计、模具制造工艺的要求升级导致传统模具企业生存空间逐渐缩小,许多国内中小规模模具制造企业都面临高端技术人才短缺,研发实力较弱、创新能力较差、自有资金难以支持设备更新改造、生产线升级的情况。公司依靠设计、生产的技术创新,成功实现了模具产业链的延伸,公司规模迅速扩大,主要产品在国内、外市场的销售也实现了较大增长。公司已获得松下、SEB、东芝、凯驰、科勒等国际知名企业的认可,成为其精密塑料模具及注塑成型产品的专业供应商,同时公司已成功拓展至汽车零部件市场,主要客户有上汽乘用车、上汽大通、吉利、恺博等。在精密塑料制品及汽车零部件行业具有较强的综合竞争力。公司凭借过硬的技术、良好的信誉,逐步成长壮大为家电模具及汽车模具行业的领先者,行业地位逐步提高。二、核心竞争力分析 1、研发与创新优势 公司为国家高新技术企业,公司从事精密塑料模具和精密塑料零部件生产的时间较长,经过多年的技术开发和实践积累,掌握了精密塑料模具研发、设计、制造、修复及注塑成型的核心技术。同时,公司积极参与主要客户新产品的同步开发设计,并凭借较强的产品设计和模具开发能力对客户的产品方案提供进一步优化建议。同时,公司还通过实践探索,掌握了一系列非专利技术,提高了经济效益和公司的核心竞争力。 2、制造与品质优势 公司对产品品质高度重视,能够高效生产高精度、长寿命、高品质的模具及成型产品。目前公司已获得IATF16949:2016质量管理体系认证。 (1)高效率 目前公司普通精密模具的平均制造周期为25天,高精密高难度模具的平均制造周期为35天;注塑成型设备规格较为齐全,锁模力从30吨至4,000吨,可注塑单件重量从0.01克至10,000克,满足各规格产品的生产。 (2)高精度 目前公司模具制造的最高精度已经达到±1μm,表面粗糙度达到Ra0.16,刀具切削加工硬度达到HRC60-HRC63,成型产品精度达到±5μm。以公司获得精模奖的“RS3630200钉仓注塑模具”为例,该产品用于医疗手术中替代传统羊肠线的钛钉储仓,制件的精度要求很高,零部件组装紧密,注塑件允许公差±0.008mm,且不允许存在任何毛刺,为满足该等精度要求,保证产品质量稳定,模具材料需要经过去应力处理,且模具零件加工精度需达到0.002mm,并需在恒温车间(20±0.5)℃环境中生产。 (3)长使用寿命 公司模具产品注塑使用寿命至少50万次,目前个别产品注塑使用次数已超过500万次且使用状态良好。 (4)精准检测 公司已经建立独立的品质管理部门,拥有高端精密检测设备,通过重要环节必检、定时抽检、动态巡检等方式,严格检查各工艺环节的产品质量,保证产成品品质。公司对所有出厂产品都实行严格测试,保证出货产品全部满足客户要求。 3、设备优势 公司拥有较强的设备购置、操作、更新改造能力。公司在购置设备时,根据自身生产条件和设计能力,兼顾客户产品需求,向国内外领先设备供应商定制专业设备,从而使得公司购入的所有设备都能满足先进工艺技术的要求,并能在最短时间内完成调试工作进入量产。符合公司生产要求的先进加工设备为制造高精度、高品质的产品提供了有效的保障。 4、品牌与客户资源优势 公司自成立以来,承接了大量复杂www.akf32.cn。高精密的塑料零部件制造业务,创造了公司的品牌效应,公司已经成为松下、SEB、东芝、科勒、凯驰、上汽、恺博、吉利、天际等全球知名企业的合作伙伴。公司曾获得东芝家用电器制造(深圳)有限公司的“供应商优秀奖”、东芝下属公司杭芝机电有限公司“最佳合作伙伴”、杭州松下住宅电气设备(出口加工区)有限公司“优秀供应商奖”、GROUPESEB“最佳合作伙伴”等客户荣誉,具备较强的客户优势。公司在保持与核心大客户长期稳定合作的同时,亦在与其他优质客户沟通交流,不断开发新的市场资源。 5、管理和人才优势 公司的管理层经验丰富,在研发、采购、生产、销售等主要经营环节的管理人员都拥有多年模具和注塑行业相关经验,管理层对行业的发展趋势具有良好的专业判断能力。在公司经营过程中,管理层引领企业有效把握行业发展方向,紧跟市场步伐,抓住市场机遇,并最终取得优秀的经营业绩。同时,公司通过卓越有效的管理,资金流、物流、信息流在企业内部能够得到集中统一控制,决策和执行效率得到有效保障。 6、地理区位优势 公司地处长三角的慈溪市,距宁波北仑港约90km,距宁波机场约80km,距上海市约160km,地理位置优越,交通便捷,具有较为明显的运输成本优势。 长三角经济区乃至整个华东地区是我国经济最发达的区域之一,浙江、江苏等地是模具和注塑行业集中发展较好较快的区域。目前,公司产品符合模具发展趋势及下游产品应用的市场需求,具有区域发展优势。三、公司面临的风险和应对措施 (一)客户集中度风险 报告期内,公司专注于为全球知名的家电、汽车、LED、洁具、医疗等制造商提供精密模具及注塑产品。由于模具及注塑行业在细分领域、细分区域内知名的终端产品制造商相对集中,且均有较为严格的供应商认定体系,公司在通过客户的供应商资质认定后,双方的交易量会逐步增大,这已经成为该行业内较为常见的情况;而公司作为处于成长期的中小企业,总体业务规模不大,由此导致公司向前5大客户销售的收入占公司当期营业收入的比重保持在较高水平。 报告期内,公司对前5名客户销售的产品主要为模具及注塑产品,截至2020年12月31日,公司前5大客户的销售收入占当期营业收入的比例为64.38%。公司的客户集中度较高,虽然公司核心客户均有严格的供应商认定体系,公司与核心客户之间系长期、稳定的战略合作关系,对市场竞争对手已形成了较强的客户资源壁垒,但是如果公司的核心客户在经营上出现较大风险或其终止与公司的合作关系,短期内公司将面临销售收入减少以及需要重新开发、培育新核心客户的风险。 (二)汇率波动的风险 外销收入已成为公司销售业务的重要组成部分,汇率的变动对公司以外币结算的经营业务产生了一定程度的影响。公司已制定了较为完善的《远期结售汇管理制度》,但未来仍存在汇率短期内大幅波动对公司经营业绩产生一定影响的风险。 (三)实际控制人控制风险 公司实际控制人胡志军、黄秀珠持有本公司63.63%的股份。胡志军、黄秀珠分别担任公司董事长兼总经理、董事兼副总经理。实际控制人可能利用其控制地位,通过行使表决权、其他直接或间接方式对公司的经营决策、财务决策、重要人事任免和利润分配等实施不利影响,侵害公司或公众投资者利益。 公司已经建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度,制定了《公司章程》及三会议事规则、《关联交易决策制度》、《内部审计工作制度》、《对外担保决策制度》、《投资决策制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》等,聘请了3名独立董事,制定了《独立董事工作制度》,在组织和制度上对控股股东的行为进行了严格规范,以保护中小股东的利益。 (四)经营管理风险 报告期内,“新建年产500万件汽车功能件、汽车照明、汽车高端内饰件、汽车高端外饰件项目”和“新建年产160套精密注塑模具及年产700万件汽车塑料零部件项目”有序实施,2018年7月公司成功发行可转债1.4亿元,公司规模进一步扩大,对公司经营管理、资源整合、市场开拓等方面都提出了更高的要求,经营决策和风险控制难度进一步增加,公司管理团队的管理水平及控制经营风险的能力将面临更大考验。如果公司管理团队不能随着业务规模的扩张而持续提高管理效率,进一步完善管理体系以应对高速成长带来的风险,公司的日常运营及资产安全将面临管理风险。 公司已建立规范的管理体系和完善的治理结构,形成了有效的约束机制及内部管理制度,将成功经验应用于子公司治理结构的建设,并仍在不断完善公司治理结构与制度规定。 (五)市场开拓风险 公司目前正在积极开拓汽车零部件市场。近年来我国汽车保有量逐年提升,预计未来,汽车零配件行业产值仍会保持进一步增长,开拓该等市场是公司实施发展战略的重要举措,对公司未来发展具有积极意义和推动作用,与公司既定战略规划契合,有利于公司完善产品结构,进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力,最终实现公司的持续稳定发展。但因相关市场供求关系、同行业竞争态势的变化难以完全预测性,公司预计相关市场开拓、投资活动未来会面临一定的市场风险。为最大限度的化解市场风险可能给项目带来的冲击,公司将积极稳妥地实施有关投资项目,完善母子公司的治理结构,积极务实地引进对口人才,广泛吸取成功运营经验,注重技术研发积累,努力保证品质,真诚服务客户,合理制定产品价格,以期在汽车零部件市场竞争中站稳脚跟。 (六)原材料价格波动风险 公司主要原材料为塑料粒,受市场供求变化、宏观经济形势波动等因素的影响,塑料粒的价格波动对公司的经营业绩存在一定影响。虽然公司日常注重对原材料价格和需求进行预测,价格的短期波动对公司的影响较小,但是未来受市场需求变动等多方面因素影响,如果原材料价格出现大幅波动,将对公司营运资金的安排和生产成本的控制带来不确定性,公司在生产经营过程中必须面对原材料价格大幅波动引致的风险。 (七)不可抗力风险 地震、台风、海啸等自然灾害以及突发性公共事件会对公司的财产、人员造成损害,影响公司的正常生产经营,造成直接经济损失或导致公司盈利能力下降。 (八)募投项目效益无法达到预期的风险 虽然公司对募投项目的市场前景进行了详细的调研和审慎的论证,在技术、人员、销售渠道等方面均做了相应的准备,但国家政策法规是否持续大力支持,能否筹集到充足的资金,建设过程中环境是否适宜,募投产品市场需求是否发生重大变化等,都存在一定的不确定性,这都给募投项目的预期收益带来了不确定性,将导致募投项目投产后达不到预期效益的风险。

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